社債情報ENGLISH

優先出資証券

■発行実績

三井住友トラスト・ホールディングス(旧中央三井トラスト・ホールディングス)

発行体 発行総額 配当率 ステップアップ 発行日 期限 任意償還(*1)
発行体MTH Preferred Capital 5
(Cayman) Limited
発行総額330億円 配当率当初固定配当
(10年経過後、変動配当)
ステップアップあり
(2017年7月)
発行日2007年3月1日 期限永久 任意償還2017年7月以降の
配当支払い日
発行体CMTH Preferred Capital 6
(Cayman) Limited
発行総額420億円 配当率当初固定配当
(10年経過後、変動配当)
ステップアップあり
(2018年7月)
発行日2008年2月15日 期限永久 任意償還2018年7月以降の
配当支払い日
発行体CMTH Preferred Capital 7
(Cayman) Limited
発行総額SeriesA
100億円
配当率当初固定配当
(10年経過後、変動配当)
ステップアップあり
(2019年7月)
発行日2008年12月16日 期限永久 任意償還2019年7月以降の
配当支払い日
発行総額SeriesB
310億円
配当率当初固定配当
(10年経過後、変動配当)
ステップアップなし 任意償還2019年7月以降の
配当支払い日
  • (*1) 監督当局の事前承認を前提とする

三井住友信託銀行(旧住友信託銀行)

発行体 発行総額 配当率 ステップアップ 発行日 期限 任意償還(*1)
発行体STB Preferred Capital 3
(Cayman) Limited
発行総額500億円 配当率当初固定配当
(10年経過後、変動配当)
ステップアップあり
(2017年7月)
発行日2007年3月2日 期限永久 任意償還2017年7月以降の
配当支払い日
発行体STB Preferred Capital 4
(Cayman) Limited
発行総額SeriesA
560億円
配当率当初固定配当
(10年経過後、変動配当)
ステップアップあり
(2018年7月)
発行日2008年6月24日 期限永久 任意償還2018年7月以降の
配当支払い日
発行総額SeriesB
540億円
配当率当初固定配当
(10年経過後、変動配当)
ステップアップなし 任意償還2018年7月以降の
配当支払い日
  • (*1) 監督当局の事前承認を前提とする

国内公募社債

当グループは、国内公募債の発行登録制度等を利用して、普通社債および劣後社債を発行しています。

■発行登録の概要(2016年12月19日現在)

三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友信託銀行
発行予定額 7,000億円 3,000億円
発行実績合計 1,400億円 400億円
効力発生日 2016年8月1日 2015年4月9日
有効期限 2018年7月31日 2017年4月8日
予備格付 劣後債(Tier1適格):A-(JCR)
劣後債(Tier2適格):A+(JCR)、A(R&I)
優先債:AA-(JCR)、A1(Moody's)

■国内公募普通社債発行実績

三井住友信託銀行

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日 発行登録追補目論見書等
回号1 発行金額200億円 クーポン0.286% 発行日2012年11月1日 償還日2017年11月1日 発行登録追補目論見書等(433 KB)
回号2 発行金額200億円 クーポン0.239% 発行日2013年1月25日 償還日2018年1月25日 発行登録追補目論見書等(973 KB)
回号3 発行金額200億円 クーポン0.325% 発行日2013年5月2日 償還日2018年5月2日 発行登録追補目論見書等(475 KB)
回号4 発行金額200億円 クーポン0.341% 発行日2013年7月29日 償還日2018年7月27日 発行登録追補目論見書等(438 KB)
回号5 発行金額200億円 クーポン0.275% 発行日2013年10月30日 償還日2018年10月30日 発行登録追補目論見書等(902 KB)
回号6 発行金額200億円 クーポン0.284% 発行日2014年1月23日 償還日2019年1月23日 発行登録追補目論見書等(927 KB)
回号7 発行金額250億円 クーポン0.269% 発行日2014年4月28日 償還日2019年4月26日 発行登録追補目論見書等(1,710 KB)
回号8 発行金額250億円 クーポン0.234% 発行日2014年7月22日 償還日2019年7月22日 発行登録追補目論見書等(448 KB)
回号9 発行金額200億円 クーポン0.213% 発行日2014年10月28日 償還日2019年10月28日 発行登録追補目論見書等(1,040 KB)
回号10 発行金額50億円 クーポン0.585% 発行日2014年10月28日 償還日2024年10月28日 発行登録追補目論見書等(1,040 KB)
回号11 発行金額200億円 クーポン0.191% 発行日2015年5月1日 償還日2020年4月30日 発行登録追補目論見書等(1,159 KB)
回号12 発行金額200億円 クーポン0.242% 発行日2015年7月29日 償還日2020年7月29日 発行登録追補目論見書等(403 KB)

■国内公募劣後社債発行実績

三井住友トラスト・ホールディングス

(Tier1適格)

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日 発行登録追補目論見書等
回号3 発行金額700億円 クーポン1.51%(※1) 発行日2016年9月8日 償還日定めなし(※2) 発行登録追補目論見書等(865 KB)
回号4 発行金額300億円 クーポン1.73%(※3) 発行日2016年9月8日 償還日定めなし(※4) 発行登録追補目論見書等(865 KB)

(Tier2適格)

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日 発行登録追補目論見書等
回号1 発行金額300億円 クーポン0.857% 発行日2014年9月5日 償還日2024年9月5日 発行登録追補目論見書等(559 KB)
回号2 発行金額300億円 クーポン0.915% 発行日2015年6月5日 償還日2025年6月5日 発行登録追補目論見書等(2,608 KB)
回号3 発行金額300億円 クーポン0.66% 発行日2016年2月29日 償還日2026年2月27日 発行登録追補目論見書等(700 KB)
回号4 発行金額300億円 クーポン0.620% 発行日2016年12月19日 償還日2026年12月18日 発行登録追補目論見書等(608 KB)
回号5 発行金額100億円 クーポン0.620% 発行日2016年12月8日 償還日2026年12月8日 発行登録追補目論見書等(2,043 KB)

(※1)2026年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR+1.40% 

(※2)2026年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能

(※3)2031年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR+1.45% 

(※4)2031年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能

三井住友信託銀行

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日 発行登録追補目論見書等
回号1 発行金額400億円 クーポン1.389% 発行日2012年9月20日 償還日2022年9月20日 発行登録追補目論見書等(638 KB)

(旧中央三井信託銀行)

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日 発行登録追補目論見書等
回号11 発行金額300億円 クーポン1.64% 発行日2010年12月10日 償還日2021年1月28日 発行登録追補目論見書等(1,320 KB)

(旧住友信託銀行)

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日 発行登録追補目論見書等
回号6 発行金額200億円 クーポン2.78% 発行日2006年4月27日 償還日2026年4月27日 発行登録追補目論見書等(953 KB)
回号7 発行金額500億円 クーポン1.95% 発行日2007年5月10日 償還日2017年5月10日 発行登録追補目論見書等(1,256 KB)
回号8 発行金額100億円 クーポン2.49% 発行日2007年5月10日 償還日2027年5月10日 発行登録追補目論見書等(1,256 KB)
回号11 発行金額500億円 クーポン1.559% 発行日2010年7月23日 償還日2020年7月23日 発行登録追補目論見書等(460 KB)
回号12 発行金額400億円 クーポン1.373% 発行日2010年11月11日 償還日2020年11月11日 発行登録追補目論見書等(490 KB)
回号13 発行金額200億円 クーポン2.341% 発行日2011年6月15日 償還日2026年6月15日 発行登録追補目論見書等(1,479 KB)
回号14 発行金額230億円 クーポン2.159% 発行日2011年9月28日 償還日2026年9月28日 発行登録追補目論見書等(508 KB)
回号15 発行金額400億円 クーポン1.620% 発行日2012年3月22日 償還日2022年3月22日 発行登録追補目論見書等(512 KB)

MTNプログラム

当グループはMTN (Medium Term Note) プログラムを活用した劣後社債の発行を行っています。

■MTNプログラムの概要(2012年4月2日現在)

発行体 STB Finance Cayman Limited
三井住友信託銀行
社債種別 期限付劣後社債 永久劣後社債
発行限度額 5,000億円相当額
発行債券年限 5年超30年以内 規定せず
信用補完 三井住友信託銀行による劣後保証
予備格付 A+(JCR)
A2(Moody's)
A(JCR)
A3(Moody's)

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